据报道，《中国具身智能产业发展报告(2026)》2日在上海发布。该报告称，中国已成为全球增长最快的具身智能市场之一，据多家研究机构测算，中国具身智能市场规模从2018年的约2133亿元到2026年预计的1.09万亿元，年均复合增长率为22%至23%。
银河证券指出，长期看，“十五五”明确具身智能未来产业定位，量产元年亦是价值成长布局良机。短期看，2026年下半年市场关注度首先仍会聚焦于大厂量产节奏，其次是模型能力、场景落地取得突破，再次是持续的订单验证超预期；由于量产渐进，供应链的Capex逐渐开启，产业或迎来新一轮的投资机会。
方正证券表示，坚定看好具身智能在各应用场景加速落地，建议关注：1） 特斯拉产业链核心供应商：三花智控、拓普集团、新剑传动、五洲新春、恒立液压、恒勃股份、浙江荣泰、伟创电气、鸣志电器、斯菱股份等；2） Figure产业链核心供应商：长盈精密、领益智造、兆威机电、绿的谐波、福莱新材等；3） 国内优质整机企业：优必选、埃斯顿、中坚科技、松霖科技等。
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